2013年10月26日  星期六  農曆  九月廿二
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越秀116億收購創興銀行

[2013-10-26]

  廣州市政府窗口公司越秀企業落實收購創興銀行。昨晚雙方聯合公布,越秀企業將以每股三十五點六九元收購創銀最多三點二六億股股份,涉資逾一百一十六億元,每股作價較創銀停牌前股價折讓百分之五。此外,創銀將向母公司廖創興企業轉讓總行物業,所得收益,將以現金特別股息形式向股東派發,每股約四點五二元。換言之,創銀股東每股可共收約四十點二一元。


每股35.69元 另派特息4.52元


  創銀及廖企將於下周一復牌。越秀企業將通過旗下越秀金融控制提出是次收購,最多購入七成半股權,涉資一百一十六點四億元,以六月底創銀每股資產淨值計,市帳率為二點一倍。越秀會以內部資源和貸款支付收購代價。交易完成後,創銀的上市地位將保持不變。
  由於越秀只計畫收購七成半創銀股權,若出售股權人士超此數,則越秀會按比例向創興股東收購股份,令收購總股本不超過七成半。換言之,未必所有股東能悉售手持創銀股份。根據協議,越秀最少會收購二點一七億股創銀,約佔總股本逾五成,涉資約七十七點六三億元。


中環總部讓予廖企


  另方面,創銀與廖企就位於中環的總部物業——創興銀行中心的轉讓和租賃達成協議,創銀將把總部物業轉讓予廖企,所得十九點六六億元收益,會以特別股息形式派發予股東,相當於每股四點五一九五元。計及每股收購作價,股東每股可收四十點二一元,變相收購市帳率為二點三倍。物業轉讓後,廖企會再以月租五百六十六萬元租予創銀,為期五年,創銀於約滿後有權再續租五年。
  創銀為本港擁有六十五年歷史的老牌家族銀行,由廖氏家族持,現已承諾將合共約五成一股權售予越秀。越秀則承諾完成交易後,保證兩年內不會裁減創銀員工,且確保員工福利不會轉差,同時在一段時間內會沿用創興的品牌,股息政策亦維持不變,惟董事會成員將會有變。交易尚須金管局批准同意越秀成為創銀的大股東控權人。


越秀為廣州市政府擁有


  越企為廣州市政府擁有,核心業務涉及房地產、交通基建、金融證券等三大產業。越秀金融控股的主要業務是持有投入創銀的投資。越秀認為是次收購有助豐富集團的金融服務經驗,開發在港及其他地區的金融服務平台,提升其市場知名度,奠定在泛珠三角綜合金融服務商的形象。
  中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀認為,越秀出價無驚喜,涉及市帳率低於市場預期的高位二點四倍,不過,是次收購作價和特別股息加起來,相對創興銀行停牌前收市價仍有溢價,料對創銀周一復牌後股價有支持,但就會削弱了市場對其他本地銀行潛在收購作價的想像空間。

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